Компании S&P 500: состав — НУЖНО ЗНАТЬ!

Критерии для компаний (акций) для входа в S&P 500

Чтобы быть включенным в акцию, вы должны соответствовать ряду требований. Эти требования в основном касаются того, являются ли они подлинными американскими акциями. Требования следующие:

• Акция должна быть зарегистрирована на фондовой бирже США.
• Фондовая биржа США должна быть в первом листинге
• Компания обязана публиковать «10-K годовой отчет»
• Большая часть оборота и активов на балансе должна поступать из Соединенных Штатов.
• Компания должна быть зарегистрирована на фондовой бирже не менее двенадцати месяцев.

Как устроен S&P 500?

Чтобы быть включенной в состав S&P 500, компания должна иметь минимальную рыночную капитализацию не менее 13,1 млрд долларов (было требование в 2023 году). Состав далее определяется «Индексным комитетом». В него входят сотрудники S&P Dow Jones Indices, они встречаются раз в месяц, чтобы посмотреть на состав. Эти встречи являются конфиденциальными, поскольку изменения чувствительны к цене.

Взвешивание акций в индексе S&P 500 основано на рыночной стоимости «свободного обращения». Итак, о доле акций, которые действительно свободно торгуются. Таким образом, крупные компании с высокой рыночной стоимостью имеют больший вес в индексе.

S&P 500: Индекс доходности цены Een

S&P 500 — это индекс возврата цены. Это просто означает, что дивиденды не учитываются при расчете индекса. Таким образом, развитие позиции индекса в более долгосрочной перспективе дает менее точную картину фактической доходности, которую принесли инвестиции в S&P 500. Дивиденд сюда не входит.